Tu equipo, a fondo
Quién atiende qué, dónde, y qué puede ver.
2:15 min
Transcripción
En la guía de inicio creaste tu equipo. Aquí vamos a lo que decide si esa persona aparece o no cuando un cliente va a reservar, que es donde se atasca casi todo el mundo.
Esta es la lista. Fíjate en la última columna: cuántas citas lleva cada uno este mes y cuánto ha facturado. Eso se llena solo con las citas completadas, y es de donde salen las comisiones.
Abro una ficha. La foto puede salir de una cuenta que ya tengas creada en el sistema, o la subes; se redimensiona sola, así que no importa que venga del teléfono.
El cargo no es decoración: es lo que lee tu cliente cuando elige con quién quiere ir. «Médica veterinaria» dice más que «profesional».
El rol en el sistema decide qué ve esa persona cuando entra. Administrador gestiona el negocio entero; empleado solo ve sus propias citas y su perfil. Un estilista no necesita ver tus informes. Y si quien entra no atiende —la recepción, o quien contesta el WhatsApp—, no se crea aquí: va en Configuración, pestaña Usuarios, con su propio rol.
Debajo, el acceso. Si le pones una contraseña, esa persona entra al panel con su correo y ve lo que su rol le permita. Si lo dejas vacío, no cambia nada.
Si tienes más de una sede, marcas en cuáles trabaja. Quien elija la otra no la verá, aunque sepa hacer el servicio.
Y aquí está lo importante, lo que hace que alguien exista o no para tus clientes: los servicios que ofrece.
Cada casilla marcada es un servicio que puede atender. Si las dejas todas en blanco, esa persona está creada, está activa, y NO le aparece a nadie al reservar. Es la llamada número uno al soporte: «cargué a mi empleada y no sale».
Una cosa más, sobre las dos formas de sacar a alguien. Desactivar lo quita del portal y de la agenda, pero conserva sus citas y lo que facturó, así que tus informes del año pasado siguen cuadrando.
Eliminar lo borra. Si alguien se va del equipo, desactívalo: el día que revises cómo fue el año, vas a querer que esas cifras sigan ahí.
Ya sabes quién hace qué. Falta cuándo NO está, que es la otra mitad de la agenda.